1.1 Tico Tico No Fuba 1.2 Porque Choras, Saxofone 1.3 Luiza 1.4 Paulo Speaks 1.5 Ellington-Pixinguinha Medley 1.6 Paulo Speaks 1.7 Saudade Do Paulo 1.8 Moonglow ; Girl Talk 1.9 Tarde de Chuva 1.10 Cliff Speaks 1.11 Leninha ; Espinha de Bacalhau 1.12 I X O